أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، أمس الأربعاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وكشف المركزي الوطني لإدارة الدين العام، وفقا لبيان لوزارة المالية، عن وصول المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لأكثر من 22 مليار دولار (82.5 مليار ريال)، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار، وبلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) مقسمة على شريحتين.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين العام، أن الشريحة الأولى تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار (10.3 مليار ريال)، لسندات 12 سنة استحقاق عام 2033. ونوه المركز، بأن الشريحة الثانية تبلغ 2.25 مليار دولار (8.4 مليار ريال) لسندات 40 سنة استحقاق عام 2061.
وأشارت «رويترز» إلى تسجيل طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما، وطلبات بأكثر من تسعة مليارات دولار للسندات لأجل 40 عاما.
وأظهرت وثيقة، أول من أمس الثلاثاء، أن المملكة عينت «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان»؛ لترتيب بيع السندات الدولارية.
وبحسب «رويترز»، أظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن المملكة باعت سندات بقيمة 2.75 مليار دولار لأجل 12 عاما عند عائد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 40 عاما عند 3.45 في المائة. وقلصت عائد الشريحة لأجل 12 عاما 35 نقطة أساس، والشريحة لأجل 40 عاما 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020، والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي (58.67 مليار دولار) بنجاح.
وجمعت السعودية 12 مليار دولار عبر إصدارين لسندات دولية العام الماضي. وجمع العملاق النفطي أرامكو ثمانية مليارات دولار من بيع سندات في خمس شرائح في نوفمبر (تشرين الثاني).