أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، أنها نجحت في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأميركي، إلى كبار المستثمرين المؤسسيين.
ويتكون الإصدار من 3 شرائح من الصكوك الرئيسية غير المضمونة الصادرة في إطار «برنامج الصكوك الدولية» الذي أنشأته «أرامكو السعودية» حديثاً، مع العوائد التي جرى جمعها للأغراض العامة للشركة.
وتضمّنت الشرائح الثلاث إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أميركي، مستحقة في عام 2024، بمعدل ربح 0.946 في المائة، وصكوك بقيمة ملياري دولار، مستحقة في عام 2026، بمعدل ربح 1.602 في المائة، وصكوك بقيمة 3 مليارات دولار، مستحقة في عام 2031، بمعدل ربح 2.694 في المائة.
وعدّ المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن هذا التمويل يُعّد «إنجازاً نوعياً» حققته «أرامكو السعودية»، وقال إن هذا الإصدار «يعدّ الأكبر في تاريخ إصدار صكوكٍ بالدولار للشركات في العالم».
وأضاف الناصر: «لا شك في أن تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفاً الطلب الأولي يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية بقدرات (أرامكو السعودية) واستراتيجياتها المستقبلية، وبصناعة الطاقة في المملكة، وقوة القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام».
ومضى يقول: «يعكس هذا النجاح رصيد الثقة الكبير والمركز المالي القوي لـ(أرامكو السعودية) وما تتمتع به من أداء وانضباط ومرونة وتميز تشغيلي».
من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في «أرامكو السعودية»، خالد الدباغ: «نحن سعداء بالإقبال القوي على طرحنا الدولي الأول للصكوك، والذي أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار»، مضيفاً أن «نجاح هذه الصفقة يمثّل تأييداً قوياً من المستثمرين الدوليين لمكانة (أرامكو السعودية) الرائدة في قطاع الطاقة، وقدرتنا على تحقيق استراتيجية الشركة طويلة الأجل. وقد استقطب هذا الإصدار أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة؛ منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك».
وتمت تسوية الصفقة في 17 يونيو (حزيران) 2021، مع إدراج الصكوك بالقائمة الرسمية في «هيئة السلوك المالي» بالمملكة المتحدة، للتداول في السوق الرئيسية لبورصة لندن.